На дворе 1995 год, середина «лихих 90-х». Двое бандитов Серега (Алексей Панин) и Саймон (Дмитрий Дюжев), помощники местного криминального авторитета Сергея Михайловича (Никита Михалков), про...
валивают очередное поручение босса. Но тот дает неудачникам второй шанс. Теперь Серега и Саймон должны обменять чемоданчик с деньгами на такой же чемоданчик, но с героином. И опять мелким бандитам не повезло: на выходе из конторы, в которой совершался обмен, их поджидали конкуренты, давно мечтающие обвести Сергея Михайловича вокруг пальца.