Нью-Йорк, 1961 год. Молодой Льюин Дэвис (Айзек) уверен в том, что станет новой фолк-звездой, но беда в том, что никто, кроме него, больше так не думает, а в моде рок-н-ролл. Помимо прочего у...
Дэвиса отвратительный характер и он патологический неудачник. И чем упорнее он борется за место на сцене, тем беспощаднее к нему судьба. Великие Коэны экспериментируют с жанром мюзикла и по традиции рассказывают, что в жизни не стоит ждать справедливости.