Фёдор, послушник монастыря, отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал с целью крестить местных оленеводов. Им предстоит добраться до самого отдалённого северного поселения, называе...
мого местными жителями «краем земли». Однако жители стойбища встречают гостей враждебно и настороженно относятся к их миссии.