Баба-Яга все никак не оставит славных богатырей Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца в покое. На этот раз она делает так, что троица оказывается далеко-далеко, за семью морями, на...
острове, где живут туземцы. А еще там живет страшный и коварный Гомума. Все это Баба-Яга и купец Колыван проворачивают для того, чтобы в отсутствие богатырей князя Киевского с престола свергнуть и все государство захватить. Однако верный конь Алеши Юлий и многочисленные родственники богатырей не дадут этому произойти.