На носу главный праздник — Новый год. Князь готовит по такому случаю торжественную речь, а конь Юлий занимается подарками и праздничными яствами. Богатыри отправляются в гости к Алеше, чтобы...
весело провести праздник. В гостях они неожиданно встречаются с Дурило — самопровозглашенным тринадцатым месяцем. У Дурило большие планы — он собирается стать главным месяцем в году. А для этого ему нужно во что бы то ни стало попасть в Египет — страну фараонов и настоящих чудес.