Однажды придворный конь Юлий становится неожиданным свидетелем коварного заговора, который обсуждался за закрытыми дверями. Оказывается, бояре планируют свергнуть князя Киевского. А защитить...
его совсем некому: богатыри далеко, ловят опасного преступника, у Горыныча заслуженный отпуск, а грозное войско отправилось на учения. Однако делать что-то нужно, и Юлий готов расправиться с заговорщиками в одиночку. Ну, или хотя бы предпринять попытку это сделать.