Музу великого портретиста Франциско Гойи бросает в тюрьму священная инквизиция. Живописец не находит себе места и в отчаянии обращается за помощью к священнику - своему другу - отцу Лоренцо....
Так начинается один из самых серьезных в истории кинематографа разговор о церкви, Боге, любви и милосердии.