Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянский сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород, скрываясь от убийц, послан...
ных его жадным дядей, стремящимся захватить наследство юноши. Для собственной безопасности Ваня привлекает случайного встречного кулака Волчка, задача которого доставить парня живым и невредимым в пункт назначения, где находится надежный союзник покойного родителя подростка. Однако сотрудничество двух совершенно разных персонажей — мечтательного аристократа Вани и грубоватого простолюдина Волчка — изначально сталкивается с серьезными трудностями. Их совместное рискованное приключение станет судьбоносным испытанием, кардинально преобразив обаятельного мальчишку и сурового мужчину.