Экранизация одноименного романа Алексея Иванова. XV век. Отец маленького Михана, пермский князь Ермолай, убит князем языческого племени вогулов из-за похищенного идола. Но, став князем, Миха...
н не спешит мстить, пытается сохранить мир с соседями и женится на подруге детства, пермячке Тиче, которая, повзрослев, стала колдуньей-ламией и научилась превращаться в рысь. Но мирное правление Михана, как и его брак с некрещеной Тиче, не устраивает Москву.