1988 год. Неподалёку от небольшого городка, рядом с радаром системы ПРО, падает таинственный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются в лес на его поиски, но во время вылазки Лё...
ха пропадает. Его исчезновение запускает масштабные поиски и приводит к странному контакту одного из местных жителей с неизвестным. Вскоре в городе начинают происходить необъяснимые вещи. Школьники замечают: некоторые люди ведут себя так, будто их подменили — говорят странно и совершают пугающие поступки. Подозревая шпионов или диверсантов, ребята пытаются разобраться в происходящем, но вскоре понимают, что столкнулись с чем-то куда более опасным и непостижимым.
