Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Алёнушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их ...
магической силы, Алёна приносит их в терем царя Дормидонта.