Агент ЦРУ Билли Поуп погибает во время важного задания, не доведя его до конца. Руководство обращается к выдающемуся исследователю, который давно проводит на крысах эксперименты по пересадке...
мозга. Ученый соглашается провести такую операцию с мозгом Поупа, и выбирает в качестве подопытного психопата, отбывающего тюремный срок. Личность преступника начинает неумолимо меняться. Но к чему это приведет?