Документальный фильм рассказывает о путешествии киноведа Наума Клеймана по городам России: Москва, Санкт-Петербург и Вологда. Во время прогулок он делится воспоминаниями из детства, общается...
с известным режиссёром Александром Сокуровым и погружается в мир кинематографа, просматривая фильмы великих мастеров, таких как Сергей Эйзенштейн, Ален Рене и Жан-Люк Годар. Фильм становится своеобразным диалогом о значении искусства, культуры и их роли в современной жизни.