Кощей, вечно молодой и всегда элегантный, уже триста лет пытается найти себе невесту, но безуспешно. Он пробовал разные способы, включая запугивание, похищение и превращение царевен в лягуше...
к, но все было напрасно. В то же время богатырша Варвара отбивается от женихов, желающих выйти за нее из-за ее приданого.
Царь Горох, завладев кощеевой иглой, решает использовать ее, чтобы добраться до Варвары. Однако он не учел одного — в сердце Кощея может ожить любовь, несмотря на то, что его смерть связана с иглой.