В 1939 году Мите Васильеву дарят щенка по кличке Карузо — за его протяжный вой, который раздражает мать. С началом блокады Ленинграда семья и все вокруг умирают с голоду, и пес, почувствовав...
страдания хозяев, однажды пробирается через минное поле в поисках еды. Митя решается последовать за ним «на ту сторону», но их замечает немецкий патруль.