Анимационная экранизация романа Терри Пратчетта. Рыжий уличный кот Морис придумал идеальную аферу: он путешествует из города в город, обещая жителям спасти их от полчищ крыс. Но он умалчивае...
т о том, что крысы — его подельники, они уходят из города совершенно добровольно, а потом делят с котом гонорар. Схема работает без сбоев, пока друзья не попадают в город Дрянь-Блинцбург, в котором творится что-то неладное.