ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 2

а уже год как состоят в браке и являются вторыми лицами государства. Иван почти постоянно занят государственными делами, фактически исправляя роль военного министра, в то время как его жена скучает. Из-за этого супруги ссорятся, и царь с Волком и котом думают, как их помирить. Кот обращается за помощью к «злодею на пенсии» — Черномору, давно потерявшему свою бороду и отныне работающему клоуном. Ему обещают в награду за удачное похищение Василисы роль Отелло в театре Тридевятого царства, так как в душе он трагик. Но из-за сестры колдуна, летучей мыши Наины, и «двустороннего проклятия» Черноморовой бороды этих героев ждёт путаница в «местах назначения», полёт на Луну и многое другое...