В якутском селе живут две неполные семьи, в которых нет матерей. Робкий Иван страдает от постоянных унижений со стороны своего самоуверенного соседа Влада. После того как Влад избивает Ивана...
на глазах у сына, подросток разочаровывается в своем отце и начинает проводить больше времени с обидчиком.